Recorded by Donald Knaub (Bass Trombone) and Rex Woods (Piano)
Track List
- Cameos: V.I.P
- Cameos: Nostalgic Singer
- Cameos: Nimble Dancer
- Cameos: Phantom Procession
- Cameos: Derby Winner
- Rhap
- Lieder Eines Fahrnden Gesellen (Sons of a Wayfarer): Wenn Mein Schatz Hochzeit Mach
- Lieder Eines Fahrenden Gesellen (Songs of a Wayfarer): Ging Heut Morgen Uber's Feld
- Lieder Eines Fhrenden Gesellen (Songs of a Wayfrer): Ich Hab' Ein Gluhend Messer
- Lieder Eines Fhrenden Gesellen (Songs of a Wayfrer): Die Zwei Blauen Augen
- Canto II: Moderately Fast
- Canto: Quite Fast
- Canto: Slowly
- Canto II: Fast and Happy
- Son in One Movt.